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万众瞩目的加密市场翻转:以太坊能超越比特币吗?

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暴走时评:BTC,加密市场的旗舰货币,是否有信心以其“难以置信的网络价值、丰富的社区和创新的速度”来抵御以太坊的进攻?

作者:ANDREW SINGER   |   编译者:Maya   |   来源:Cointelegraph中文

“以太坊上升到加密领域的顶端似乎是不可阻挡的,” Nigel Green在8月中旬宣称,不难看出为什么deVere的首席执行官会这么想。DeFi在不断发展,NFT如雨后春笋般出现,以太(ETH)仍然比比特币(BTC)更具可扩展性,它还提供了包括智能合约在内的更多用途。此外,以太坊很快将转向权益证明(PoS)共识算法,希望比比特币的能源密集型工作证明(PoW)协议更环保。

“除了价格和名气,以太坊在其他方面已经领先于比特币多年,” Green今年早些时候说,并补充道,“有一种真实的感觉,2021年是以太坊的一年。它的时代已经到来。” 但是,世界上第一个、最大和最知名的加密货币已经准备好放弃其市值桂冠,这真的是必然的吗?也许不是。

“如果你看一下CoinMarketCap过去五年的主页,以太坊通常坐在第二位,就在比特币下面,”CoinMarketCap的内容负责人Molly Jane Zuckerman告诉Cointelegraph,并补充说,“历史告诉我们,只有一种加密货币可以称得上是‘加密领域之王’的称号。”

那么,是否有机会出现翻转—这个术语通常用来描述ETH和BTC的逆转?山寨币币是否仍然受益于照耀在比特币上的光芒,或者它们正在突破限制,走出自己的路?最终,由于两者被视为在加密货币和更广泛的金融领域中服务于不同的目的,它们甚至是有可比性的吗?

一切尚未可知

康奈尔大学经济学教授、即将出版的《货币的未来》一书的作者Eswar Prasad评论说:“很难说以太坊最终就一定可以夺得主导地位。” 他告诉Cointelegraph,以太坊转向PoS共识协议可能会有技术上的复杂问题,“DeFi产品受到攻击的风险很多,可能会破坏对这些产品和以太坊本身的信心。”

尽管如此,比特币还没有证明自己是一种有效的交易媒介,Prasad补充说,与以太坊相比,它的区块链只有“有限的功能”,特别是在涉及到去中心化金融(DeFi)时。“以太坊提供了更多的灵活性,特别是对于DeFi产品和服务,它有可能成为一个可行的、高效的交易媒介,其特点是交易的低延迟和高吞吐量。”

西澳大利亚大学金融学副教授Lee Smales认为,或许Green说得有些过了。他告诉Cointelegraph,“不可避免”毕竟是一个强烈的词,“但是,我认为这是非常有可能发生的—尽管最近比特币的涨势超过了以太坊的涨势,也许使时机推迟了。我猜测这种逆转会在未来两到三年内发生。”

以太坊需要多久实现逆转?

许多人似乎都在押注以太坊,而问题往往:不是是否会,而是何时?高盛分析师在7月表示,以太可能在未来几年内超过比特币,成为加密货币世界的顶级价值存储,而deVere的Green认为这种逆转“可能在五年内”发生。

“我认为ETH很难在短时间内超越比特币,” 加拿大加密货币交易所CoinSmart的首席执行官兼联合创始人Justin Hartzman告诉Cointelegraph。“下一次BTC减半是在2024年,这将不可避免地推动价格上涨。另外,请记住,像Cardano和Tezos这样的‘以太坊杀手’正大行其道。如果他们成功了,他们可以从以太坊的金库中抽走大量的潜在市值。如果这种逆转真的能发生,我认为会需要五到六年的时间。”

“我不相信在市值和整体估值方面,以太坊会超过比特币,” Banz Capital的CEO John Iadeluca告诉Cointelegraph,并补充说,“至少在可预见的未来,比特币代表了全球加密货币的’门户’。例如,我不认为美国证券交易委员会在批准比特币ETF之前批准以太坊ETF。”

投资管理公司Invictus Capital的分析师Jason Peckham告诉Cointelegraph,“我不认为它是不可避免的。事实上,五年的时间足以让局外人把ETH和BTC都压过去。” 他补充说,这在很大程度上取决于这两个加密货币社区如何管理他们的监管挑战,以及内部因素,如“ETH在EIP-1559之后被销毁的速度”,这应该使它的通货膨胀率降低,可能对投资者更有吸引力。他补充说:

“如果我必须具体到一件事上,我会说ETH需要超级周期/双重泡沫的论调来发挥。这应该允许其各个部门继续繁荣,这在熊市中是不可能的,正如我们在历史上看到的那样,相对于BTC而言,这对ETH很可能是不利的。”

环境因素也必须被考虑在内。比特币挖矿对电力的大量使用早已众所周知,但当埃隆·马斯克在今年早些时候引起广泛关注时,BTC的价格暴跌了。虽然比特币从那时起已经反弹,但“能源问题还在继续获得关注,” Smales说,而且只会加剧。“所以,以太坊转向PoS创造了一个额外的优势,可能会导致翻转更快发生。”

什么会使以太坊脱轨?

Green称,ETH在2021年已经上涨了300%,而BTC只有55%,而且在今年上半年它的表现超过了所有其他资产。有什么能阻止它的势头吗?

为了保持在与BTC的竞争中的势头,以太坊需要保持其作为最大的智能合约平台的角色,然而,一些新的竞争对手继续出现。“PoS到目前为止还没有完全被证明,” Smales说,它可能会发展到由几个非常大的玩家来主导市场—基本上是中心化的—造成市场摩擦,甚至可能造成更高的交易费用。

EIP-1559的升级本应使以太坊的GAS费用更易于管理,但根据YCharts的数据,平均GAS费用已经达到了三个月的高点。鉴于GAS费用对网络的可用性造成了持续的压力,到以太坊2.0的升级可能无法很快实现。

此外,从技术上讲,比特币并没有停滞不前。“计划中的Taproot升级可以大大增强比特币的效率、隐私和区块链的功能,” Prasad指出。

比特币还享有“先发”优势,这对网络来说是至关重要的。Peckham告诉Cointelegraph说:“BTC的主导地位归结为其卓越的林迪效应,” 他指的是由Nicholas Taleb推广的一个概念,认为一项技术越老,其寿命就越长。Peckham补充说:“与此相伴的是更强大的市场参与者持有大部分比特币的长期趋势,而世界其他地区继续被吸引到拥有他们在头条加密货币中的股份。”

不过,现在以太坊似乎有了发展势头。“自从DeFi之夏爆发以来,加密货币市场的趋势确实一直在向以太坊转移,随后NFT持续流行,” Zuckerman说,Peckham也补充道:

“成群结队的用户因为DeFi和NFT而被吸引到以太坊,而相比之下,比特币的使用范围就没有那么多样化。像我这样的加密货币原住民现在对加密货币感到兴奋的大部分东西要么是建立在以太坊上,要么是以太坊的竞争者。”

以太坊在加密货币领域拥有最丰富的生态系统,而主要生活在以太坊上的DeFi,今天所锁定的总价值已经相当庞大。

“DeFi进行了最严格的测试,并以优异的成绩通过。” Hartzman认为:“随着效用和用例的不断增加,DeFi的用户数量已经超过325万。随着更多的应用和用户的到来,以太坊可以利用梅特卡夫定律,以指数形式增加其整体网络价值。”

比特币和以太坊的比较真的有意义吗?

不过,经过进一步思考,将比特币与以太坊进行比较是否有意义?一个是一种(假定的)货币形式,另一个是一个平台,一个为Web 3.0提供动力的新的超级计算机,可以说,人们可以在此基础上建立新的技术。

现在,这两个平台执行不同的任务。一旦Taproot升级的效果凸显出来,开发者开始围绕比特币网络构建一个DeFi生态系统,那么这可能会变成一个全新的论点。然而,就目前而言,比特币主要是一种价值存储,而以太坊是一个去中心化的应用平台。“这不是一场‘可口可乐与百事可乐’的辩论。这是一场‘黄金与互联网’的辩论,” Hartzman说。

“以太坊和比特币都是加密货币,但从愿景来看,它们追求的是两个非常不同的目标,” Iadeluca补充道:“我不认为比特币和以太坊是相互竞争的;相反,我认为它们各自的发展是相互补充的。”

“从技术角度来看,它们从根本上是不同的,” Peckham表示,但从投资者的角度来看,对它们进行比较确实有一定的意义。

Hartzman指出:“比特币作为一种价值储存方式是独一无二的。没有什么东西能与比特币相提并论,而且在不久之后也不会再有类似的东西。然而,说了这么多,由于以太坊令人难以置信的网络价值,丰富的社区和创新的步伐,你也无法不看好以太坊。”

Peckham告诉Cointelegraph,“作为现在的交易员,我对以太坊的价格行为比较乐观。我认为在牛市中,它将继续提供优于比特币的上升空间。”

不过,Prasad告诉Cointelegraph,“一个更现实的前景是,在接下来的几年里,比特币和以太坊巩固了它们在加密货币领域的共同主导地位,而它们的信徒之间的竞争导致了两个生态系统的创新。”

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