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异军突起的巨头FTX以及背后的男人

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​2021年9月初的加密货币市场热闹非凡、百花齐放,NFT保持持续高温热点不断,各大公链项目代币价格不断创下新高足够亮眼,而在纷繁的市场中,有一条公链,有一个交易所,有一个人的名字不断出现在各大群聊、社交媒体、行业新闻头条。

这条公链是Solana(Sol),这家交易所是FTX,而这个人便是如今币圈当红炸子鸡,让DeFi圈闻之色变大名鼎鼎的SBF——Sol以及FTX的老板、创始人Sam Bankman-Fried。

在聊SBF以前,我们先来看看交易所中的后起之秀FTX。

说起FTX,或许国内很多国内投资者并不熟悉,在他们印象中交易所仍然是「三大」,即币安、火币以及OKex。殊不知时过境迁、岁月如梭,经过21年这一波大牛市以及DeFi、NFT新板块的洗礼,如今这「三大」恐怕只有币安当之无愧仍然稳坐「宇宙」第一交易所的头把交椅,火币实力与影响力已大不如前,而Okex更是日落西山,让人唏嘘不已。在这潮起潮落间,FTX在今年异军突起,市场占有率迅速飙升,尤其是在衍生品方面表现尤其亮眼。目前,在行业内较权威的加密货币资讯网站CoinmarketCap以及CoinGecko交易所排名中,FTX均名列前三,如今的「三大」恐怕可以易主。

 (而值得玩味的是,在国内头部区块链资讯媒体非小号的交易所排名中FTX竟榜上无名,让人实在怀疑其标准到底为何?或许真是给钱就上吧)

基本面

  • 概况

FTX 成立于 2019 年 5 月1日,成立虽然仅2年半,但FTX 经历了巨大的增长。仅在 2021 年,FTX 收入就增长了 10 倍以上,而相比于 2020 年中旬完成 A 轮融资时,其收入已经增长了 75 倍。目前,FTX 拥有超过 100 万用户,日均交易额超过 100 亿美元,已经是全球领先的加密货币交易所之一。FTX 服务对象覆盖了整个加密货币生态,比如散户投资者、加密原生投资者、成熟的高频交易者、家族办公室、以及经验丰富的机构交易员。

  • 核心团队

创始人及CEO:Sam Bankman-Fried,FTX 与 Alameda Research 创始人兼首席执行官。曾在 Jane Street 担任国际 ETF 柜台的交易员,交易各种 ETF、期货、货币、股票,并设计了自动 OTC 交易系统。毕业于麻省理工学院的物理学专业;

联合创始人及CTO:Gary Wang,FTX 与 Alameda Research 联合创始人兼首席技术官,曾是谷歌的一名软件开发员。他为Google Flights开发了价格合计与服务系统,毕业于麻省理工学院,主修数学和计算机科学;

首席运营官:Constance Wang,也被称为「康师傅」,现任 FTX 衍生品交易平台的首席运营官,以及 Alameda Research 商务合作负责人。此前,她是 Huobi Global 亚太地区业务发展经理,毕业于新加坡国立大学;

FTX 总法律顾问:Dan Friedberg,此前,是 Fenwick&West LLP 合伙人,领导其加密货币业务,并且是支付系统小组的主席,威斯康星大学法学博士学位;

市场战略:Edward Moncada,此前是 Blockfolio 联合创始人兼首席执行官,也是 Instadapp 顾问。

  • 注册地

FTX公司注册地为安提瓜和巴布达(Antigua and Barbuda),公司总部位于巴哈马。 

  • 投资情况

2019 年 8 月份完成种子轮融资,募集 800 万美金,区块链投资基金 Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita 等参与了投资,此后在 2019 年 12 月获得币安的战略投资,声称币安投资金额达「千万美元」。

2021年7月,FTX完成9亿美元B轮融资,投后公司估值达180亿美元,系加密行业历史规模最大的融资。本次融资共超 60 家(位)投资方参与,包括:红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners等。FTX称,本轮为战略性融资,希望借由融资达到与传统市场投资人合作的战略布局。值得注意的是,币安没有出现在投资者名单上,币安首席执行官赵长鹏(CZ)将撤资解释为「正常投资周期」的一部分,并表示这是在良好的关系下完成的「我们仍然是朋友,但我们不再有任何股权关系。」

  • 平台代币

FTT,共计3.5亿枚,FTT可以理解为FTX交易所的股权通证。2019年7月29日发行价仅为1美元,而如今随着FTX交易所不断的为FTT进行生态赋能,如按照持有与交易量参与平台IEO、持有FTT减免交易手续费、用平台收益回购FTT进行销毁等,使得FTT的内在价值不断提升,价格水涨船高,截至发稿FTT市场价格已来到78美元。

探秘

FTX何以在成立短短两年时间内,以行业新手的身份突出重围,后来居上?让我们看看近两年时间FTX做了哪些事。

乘Defi之风

2020年,DeFi席卷整个币圈,短短一年时间DeFi总锁仓量从50亿美金飙升至600亿美金,Link、Comp、Aave等DeFi项目动辄十倍甚至几十倍。众所周知,DeFi的兴起对于中心化的交易所是一大打击,因为各类去中心化分流了大量用户,而相较于众多老牌交易所的无所适从,FTX对于DeFi的敏锐嗅觉,让其大尝甜头。在 DeFi 的热潮还没有被大多数人捕捉到的时候,FTX 就第一时间推出了 DeFi 指数,将包括 KNC、LEND、MKR、KAVA 等多种知名 DeFi 项目组合在一起。尽管如今 DeFi 指数的概念已经普及,但 FTX 的 DeFi 指数不论是品种类型还是流动性深度,都仍然在市场中遥遥领先。从 COMP 到 SUSHI,FTX 的上币总可以捕捉到市场上、社群中讨论度最大、热度最高的项目。FTX 遴选的优质项目与其极快的上线速度让本不熟悉 DEX 的部分用户有机会抢先体验到 DeFi 市场红利。这也是FTX较本质的上币战略,即上线具备赚钱效应的大型加密货币,为平台用户牟利。

在DeFi概念爆发的同时,FTX迅速抓住了与DeFi共同增长的机会。FTX对于优质的DeFi项目,用自己圈内的资源与资金,帮助他们孵化与赋能。FTX用自己衍生品领域全球交易霸主的地位与影响力,将DeFi产品的影响力与口碑进一步传播,投资者获得的动辄数10倍的高收益,与FTX的不断赋能有着直接的联系。而自家公链Solana(Sol)生态的建立,更是吸足了眼球,据DeFi Llama 数据显示,SOLANA 锁仓量已突破 75 亿美元,创下历史新高,而锁仓量排名前两位的公链分别为 ETH (1232 亿美元)、BSC (169 亿美元)。

除了DeFi治理代币,FTX用户更是在FTX的IEO项目上吃到了肉,当然绝大多数的IEO项目还是以DeFi类为主,终其原因,FTX抓住了这波DeFi的风口,并往其他如IEO方向延伸。

迄今为止,FTX交易所已上线了多个IEO项目,与小交易所上线即暴跌的收割模式IEO不同,FTX上线的IEO大多数取得了不俗的成绩,赚钱效应极强也吸引了币圈人不少眼球。其中包括SRM、FIDA、MAPS以及OXY等知名项目。

SRM在FTX交易所的开盘价为0.1美元,现价10.6美元左右,上涨了106倍;Maps于2月1日在FTX交易所开盘上线。上线价为0.125美金,如今币价为1.58美金,涨幅高达10余倍;OXY,开盘价仅为0.125美金,如今是2.28美金,涨幅高达18倍;而最近一期IEO的Nft项目ATLAS,IEO价0.01美金,现价0.13,涨幅13倍。

这样的高涨幅IEO项目在FTX交易所屡见不鲜,这说明FTX在上币价值观上,更倾向于长远发展。FTX深知那种上线割韭菜的短视行为是走不远的(看到这里不知国内许多交易所是否会感到汗颜),而财富效应与优质的产品和项目必然吸引用户。

出圈

2020年下半年,FTX创始人SBF向彼时的美国大选候选人拜登捐款522 万美元,在以企业CEO身份给拜登捐款的100人排行榜中,他排名第二,仅次于捐了八位数的老牌富豪布隆伯格,一时间引起了不少讨论。

2021年4月7日,NBA热火队官方宣布FTX.US将作为迈阿密热火队主体育场接下来19年的独家冠名,结束了美国航空为期20年的对体育场的独家冠名权。迈阿密热火队主体育场被命名为FTX体育场(FTX Arena);

2021年6月,FTX.com、FTX.US、Blockfolio 和 NFL 传奇四分卫 Tom Brady 展开长期合作,Tom Brady 成为 FTX 大使;

FTX 与电竞俱乐部 TSM (Team SoloMid)达成为期 10 年、价值 2.1 亿美元的独家冠名权合作,是电竞史上规模最大的交易;

2021年8 月 4 日,加密货币交易所 FTX 与《英雄联盟》开发商 Riot Games(拳头游戏)签署了 7 年的赞助协议以获得联赛期间的品牌展示权;

2021年8月31日,FTX.US 全面收购受美国商品期货交易委员会 (CFTC) 监管认证的数字货币期货和期权交易所和清算所 LedgerX,此次收购预计将在满足惯例成交条件之后完成,且不会对 LedgerX 的运营产生重大影响,它将继续向现有客户群提供当前产品。(FTX开启合规监管之路?)

2021年9月8日,FTX 宣布 NBA 超级巨星斯蒂芬·库里(Stephen Curry)成为其全球大使和股东。

在谈及这些「燃烧钞票的行为」时,SBF 表示团队的目的其实非常纯粹,为了提高 FTX 的影响力以及加密货币行业的知名度。因为 MLB、NBA (迈阿密热火)以及 TSM 都可以覆盖全球范围内千万级的人群,因此相关的合作和冠名有机会让更多人认识至少了解到「FTX」这个品牌,而对于常规的运营手段来说,这显然是不容易实现的。

即便是对于创纪录的B轮融资,SBF 同样将其视作进一步出圈的准备。「此次融资所募得资金的主要用途就是进行并购,将更多具备潜力的项目或者团队纳入 FTX 大生态,以提供更完整和更优质的产品体验,并进一步巩固 FTX 的用户基础。除此以外,与更多传统金融机构以及金融科技公司建立联系乃至达成合作,让 FTX 的产品以及加密货币能够触达到更广阔的范围,则是本轮融资后的另一大短期目标。」SBF 在谈到本轮融资的目的时,如是说。

FTX背后的男人

FTX的成功最大的幕后推手就是其创始人SBF。SBF一直凭借着他传奇般的致富神话,和标志性的爆炸头,在圈内频频制造出各种新闻,比如,他在2月份就声称自己的个人净资产已经达到了惊人的100亿美元。而在福布斯刚刚发布的全球富豪榜上,「出道」币圈仅3年的SBF以87亿美元资产位列第274位,与宗庆后的财富规模相差无几。 

SBF于1992年出生在加利福尼亚州圣克拉拉县,父母都是斯坦福大学的法学教授。2010 年,SBF考入麻省理工学院物理系,但他不想做一个「数学书呆子」,他希望自己能够对世界产生积极的影响。大三的时候,SBF进入到世界上最大、最受尊敬的量化交易公司Jane Street实习,他专注于国际 ETF。

2017 年SBF离开Jane Street后,他花时间思考潜在的机会。由于被当年年底席卷市场的加密货币热潮所吸引,他将注意力转向了新兴的生态系统。作为曾经的华尔街量化交易员,SBF并非早早就入圈的囤币党。根据各大媒体报道的故事,SBF的第一桶金主要来自跨交易所套利。2018年年初,SBF发现不同国家的交易所之间存在价差,其中韩国交易所的比特币相较美国市场有30%左右的溢价。不过,由于外汇管制原因,如果将美国市场上购买的比特币在韩国交易所售出,韩元很难再换回美元。于是,SBF将目光瞄向了同样存在比特币价差,但是名义上取消外汇管制的国家——日本。这期间,日本的比特币溢价持续了一个月,每天的套利收入可达2500万美元,如果不考虑运营成本,SBF的第一桶金收入达到了7.5亿美元之多。

而自去年夏天DeFi风靡以来,SBF财富更是迅速积累。其「挖矿」之凶猛在圈内闻名遐迩,国内币圈巨鲸「神鱼」一度调侃SBF为「吸血鬼」,因其「挖矿」资金量巨大,所到之处APY(年化收益率)骤降,小资金矿工无不瑟瑟发抖。这一点也是SBF一直以来被行业内所诟病的,其吸血行为,破坏了众多项目的生态,使得小户散户无法获利。

据曝光的地址显示,在2月份,SBF放了14亿美元在1inch和SushiSwap上挖矿,主要资金池为ETH/WETH+稳定币,年化收益率在10%-70%不等。据推测,SBF的单日挖矿收益可达200万刀/天。到了四月份,该地址上的资产数猛增至23亿美元,其中以太坊链上资产为5亿美元,另外在币安链上还有高达18亿美元的加密资产,这些资金主要在Venus、MDEX和Belt.fi这三大项目上进行借贷和挖矿。短短两个月,仅该地址上,SBF的资产就增加了近10亿美元,名副其实的「赚肿」了。

SBF与前谷歌工程师、麻省理工学院校友 Gary Wang 和刚从伯克利大学计算机科学专业毕业、高中相识的 Nishad Singh 一起筹集资金创办了一家量化交易公司 Alameda Research,在运营 Alameda 的过程中,SBF开始意识到在发展不足的加密世界中还有很大的改进空间。例如,BitMEX 提供了衍生品交易,但与许多其他产品一样,它容易出现中断和其他性能问题。凭借他们的实践经验,SBF 认为 Alameda 团队可以为像他们这样的专业投资者创建一个交易所,于是FTX诞生了,而Alameda如今也已发展成为行业内名声赫赫的投资巨头。

以上就是FTX及其创始人SBF的故事,总体来说,相较于满币这类黑心交易所,FTX平台是切身在「做事」的,无论上线币种的选择还是扶植生态得建设,都有着自己的价值坚持,对于投资者相对可靠。而对于未来,笔者认为FTX大有可能成为继Coinbase之后为数不多的合规上市加密货币交易所之一。

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