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上海挖易董真:现在依然是挖矿行业进场非常好的时机

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18日上午, 上海挖易投资部负责人董真发表题为《大资金如何进场挖矿》的演讲。他表示,现在依然是挖矿行业进场非常好的时机,并对资金进入行业的担忧因素进行了分析。

以下是演讲原文:

大家上午好,今天我分享的主题是《大资金如何入场挖矿》。我们正在经历数字货币的又一轮牛市,这个牛市矿业的利润点非常高。比特币经历了三次减半后,现在每个区块产生6.25枚比特币,BDC每天产生900个比特币,每天收入约5000万美金。

现在全网算力增长比较平缓,电力占比也相对较低,不超过50%,所以这里一半以上利润都是矿业的。这轮牛市跟之前的牛市的区别:机构入场,比如美股上市公司的买币行为,比如说特斯拉;另外一个区别是,美国监管方面默许合规通道的搭建,比如去年引领和启动牛市的灰度信托(Grayscale)、加拿大的比特币ETF(BTCC)、散户通道PayPal与Robinhood。过去美国的大机构大资金、家族信托如果像选择这个行业,会受制于自己的规章制度章程、受制于监管,无法找到合适的标的进行投资。但是现在他们可以通过合规的渠道进入。

为什么把这些资金用来挖矿?原因:一是挖矿收益非常高,另外是关于比特币的共识,传统金融机构并不在乎比特币能不能成为货币或支付手段?他们投资比特币的逻辑就是把它类比为数字黄金。基于挖矿的高收益,很多机构开始把他们资产的一部分放到该领域进行资产配置。

全球金融市场的资产有多大?参考相关数据,股票市场(权益类市场+债券市场)规模大概在150万亿美金左右,如果考虑到更庞大的房地产市场,整个世界的财富粗略估计是1000万亿。如果把世界财富的1%拿出来放在数字货币市场里面,这就是非常大的增量池子,我们认为这个行业依然有非常大的市场空间。

本轮机构入场,大部分都是境外机构,国内机构似乎没有明显的声音。国内金融机构或大资金逐渐在丧失对数字货币的定价权合。规方面也落后于美国或境外其他机构。这个差距在现在并不明显,包括在矿业,但是长期可能会拉大。所以我们今年在做一个事情,希望能够给国内机构提供入场渠道与方式,帮助他们进入到这个行业。

首先最重要的就是我们对行业的判断:现在依然是挖矿行业进场非常好的时机,有三个方面的原因;

1、首先是成本,我们即将迎来的中国四川和云南的丰水期,这个时间点挖矿成本会下降50%左右,对矿工而言过去几年都有很强的动力把机器从枯水的地方带到丰水的地方来;

2、币价预期,看到场外资金的进入,可以认为很多人对币价还是有预期的,每天就产生900个比特币,如果币价越高,收益自然越高;

3、芯片产能,比特币全网算力最近一段时间可能只增长了30%到40%,但是币价去年翻了非常多倍,大概从10000美金到60000美金,翻了4到5倍以上。

大资金如果想进场挖矿,它担心的是什么:

1、担心被收割,这个行业国内监管有所缺失,风险实际上是“非标”,包括非标的矿机采购、矿场、运维托管、所有环节的合作伙伴。另外一个就是关于机器的选择,矿工赚钱之后会继续增加算力,继续建矿场,在芯片产能不足的情况下,很多人买不到新的矿机,如果老的机器开起来,又担心成色不好、运行不稳定的问题。

2、买不到机器,比特大陆或者神马已经积压非常多的期货了,买最新的机器面临着较长的交货期、非常高的价格,支付溢价也非常高。

3、最后一点,也是今年非常重要的一点——矿场托管。

上海挖易在这个行业当中到底在做什么样的事情?上海挖易成立于2013年,在挖矿行业经历了7年的发展,业务内容涵盖矿场的托管、矿机采购与客户服务。基于以上的分析,我们今年提出了新策略:准备拿出1亿的资金寻找挖矿的合伙人。诚意点在于,除了提供很好的服务、经验、机器、场地,我们还提出25%的劣后资金,让合作伙伴优先回本。如果项目亏损,假设行情出现了很大的问题(机器、场地不靠谱),我们会先亏钱,而且亏的比合作伙伴更多;如果这个事情是赚钱的,则一起共享行业发展红利。

我们目前能够做到这一切的,背后的底气是:7年的挖矿经验历经三轮牛熊周期,拥有自营矿机超过30万台,自营负荷矿场超过30万千瓦。我们的服务包括:机器的选择与采购,矿机的运行管理,矿场的选择和把控,而且提供相应的金融资产来做对冲策略,帮助客户做收益的核算与分配。

最后送给大家一句话:熊市是对信仰者的馈赠,牛市是投机者的狂欢。我们希望把对这个行业感兴趣的人聚集起来,然后跟行业一起成长,一起长期获得这个行业发展的红利。谢谢大家。

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