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打击挖矿的重压之下 会带来什么影响 矿企出路几何?

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内蒙新疆

内蒙和新疆都属于资源丰富型省份,内蒙有大量的煤炭资源,新疆的煤炭和天然气资源也不少,以前这些资源运输到发达沿海地区的成本其实并不低。天然气还好一些,但是煤炭运输成本过高,因此一般当地都开始建造了大量的火力发电厂,特别是新疆地区的火力发电厂特别多,煤炭这样的能源就可以通过电力的形式运输到东南沿海地区,促进当地经济发展,比如西电东送工程。

但是我们都知道电力输送也是需要成本的,再加上今年的碳中和目标,使得内蒙和新疆关于火电的打击可能会不断增加,以便完成碳中和指标。当然对于当地来说,关停火电厂虽然有一定的影响,但是可能影响有限,主要原因有以下几点:

1、清洁能源的发展前景较大,我们都知道内蒙新疆都是地广人稀,因此对于当地来说,发展太阳能和风能是非常不错的选择,因此在这种背景下,其实关停火力发电或者禁止加密货币挖矿其实是对当地发展清洁能源有好处的。

2、我们知道国内的碳中和背景下其实也有类似国际上的买卖碳排放指标的,那么这样一来,实际上无论发展清洁能源还是做碳生意,其实对当地来说,并不是特别亏钱,如果继续任由火力发电大行其道,那么可能还要多花钱去购买碳排放指标。

3、煤炭的火力发电基本上不会出现太多的弃电情况,如果有,那就是因为火力发电站不节制,因此关停一部分其实也可以实现资源的保护,毕竟无节制的开采也会造成严重的后果,特别是煤、石油、天然气这种不可再生资源。

从上面几点来说,我们可以发现,对于煤炭资源丰富的西部地区,比如内蒙新疆,其实打击挖矿,虽然可能会带来部分火力发电厂的关停,但是同时也确实看到一些明显的积极效果,更重要的是备用方案已经在路上。对于当地政府来说,也完成国家的目标,自然也会更加积极了。而同期作为产煤大省的山西陕西,却没有出现大量的建矿场的情况,其实本质上就是因为当地电力足够自产自销,同时地理位置比较优越,这些资源运输去外省也是可以的。

四川云南

对于四川云南来说,我们可以看到这两个省份最大的特点是水电较多,而且基本上交通等都不是特别方便,因此这就产生了一个比较严重的问题,那就是水电难以输送出去,特别是崇山峻岭那种,耗费的人力物力也特别多,更重要的是短期不可能完成电力基础设施的改造。因此也就会产生大量的废电和弃电现象。

当然即使当地大力修建抽水蓄能设施,但是电力的消耗末端跟不上的话也是没用的,因此除了一部分能够通过国网等输送出去之外,其实很大部分都是就地浪费。

还有一个需要大家考虑的就是各个发电站的电力上网都是有指标的,这也是保护国网电力的稳定性,而不是那种电站的电力上网之后就可以随意增加发电量,这是不行的,因此从这个角度来说,四川云南地区的废电和弃电基本上目前没有太多好的解决措施,特别是短期的情况下。

那么这样一来,四川建立水电消纳园的原因大家其实就相对比较好理解了,也就是说如果打击挖矿的话,对于四川和云南来说,也失去了增加税收的机会,这也像江河里的水一样,白白的流走。

另外我们也发现,其实这段时间打击挖矿行为和云南地震的时间点也是重叠在了一起,对于当地来说,目前可能更加关注于地震之后的救灾工作,而当地的经济和生产设施重建也需要时间和精力,因此如果云南这个时候不积极招商引资,反而打击挖矿企业,那么这无疑是对当地经济雪上加霜。

因此笔者认为,相对于四川来说,可能云南地区的挖矿行为短时间打击不会太过于严厉。作为矿企来说,如果能够践行企业家责任,积极参与到震后救灾中,那么也可能会带来正面的影响。当然,长时间来看,当地必然会出台一系列措施来实行监管的,这往往可能会在其他省份做出决策之后来审慎进行。

矿企该如何应对

目前对于矿企而言,现在可能会面临比较大的压力,一方面是由于地方的政策不确定性压力,另一方面则是面对客户的压力,因此这对于矿企也是一个非常重要的考验。

对于矿企的应对措施来说笔者认为主要还是有方案的,一方面我们看到内蒙的征求意见稿出来之后,很多人很慌,但是我们需要明白的是这目前是征求意见稿,也就是说还是有一定商量的余地。当然这个主要看当地政府的态度,如果坚决且明确执行,那么当地矿业能做的就是争取留有充分的时间窗口,这样以便于有序撤出,暂时移转到四川云南等地,然后再慢慢考察海外矿场建设,也不至于手忙脚乱。

当地坚决禁止的话,对于矿企来说,只能选择对客户进行资产清退或选择出海,这种情况类似于94交易所退币,而且需要留有的时间窗口必须要长一些,毕竟这部分确实也容易引起一些纠纷和社会的不稳定因素。我们看到94都会给交易所留一个月的时间来进行处理,因此如果挖矿禁止的话,必然会有相应的时间窗口。

出海的话,目前很多矿企都会有考虑,一般对于矿工而言,出海的主要有俄罗斯、北美、中亚和北非中东北欧等局部地区,其中北美和北欧主要特点是政策相对稳定,缺点是成本可能会高一些。中东北非中亚这些地区的政策相对不是特别稳定,因此不确定风险较大,但是电力成本比较低,而对于俄罗斯,也有矿工反映出现各种被坑的事件,因此这些地区可以说各有优缺点,所以一般需要根据不同的机型来采取相应的措施。

比如像s9这样的老机型,可以选择中亚伊朗等地区来挖矿,即使后期可能遇到政策监管和当地的不确定因素,那么亏损也不是很多。而对于像s19这样的先进机型,其实可以选择在北美等地区来进行挖矿,这样电力成本占收益的币种也不会太高。对于矿企来说,在当地运营的另一大问题是人脉关系等,这也是需要花时间来经营的,一般可以选择国内已经在当地有所布局的公司来进行合作处理,这样一来,效率可能会高一些。

总结

数字货币挖矿已经开始由一个国内主导的产业逐步向国际扩散的过程,而对于像碳中和这样的任务来说,笔者认为更多的可能是国际上西方国家对中国环保的一种偏见和枷锁,通过环保来打击中国的产业,然后使得部分产业向国外转移,重新夺回西方国家的就业率和制造业(而且是最赚钱的那部分,海外矿场成本和税收都是不小的开支)。我们都知道虽然有些资源是不可再生的,但是一刀切往往在大部分场景下都会带来很大的损失,因此合理监管其实是考验政策的事情。

对于矿工来说,目前要考虑的就是尽量使得自己的抗风险能力增强,不能将所有都押注在国内之中,也就是说鸡蛋不能放在同一个篮子里,积极布局海外矿场已经成为一种趋势,而这也是未来的必然出路。至于国内已有的矿场,政策到来之后,矿场需要做的就是支持,别无他法,这也是唯一的方式。

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