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比特币挖矿公司Iris Energy冲刺美股:大批量采购最新矿机,连年亏损抢占算力

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澳大利亚比特币挖矿公司Iris Energy(简称“Iris”)日前向美国SEC递交IPO申请,股票代码为“IREN”,计划在纳斯达克上市,拟募资金1亿美元,用于资金周转和扩充采矿设施,摩根大通、Canaccord Genuity和花旗集团为其联席保荐人。

Iris是一家可持续的比特币矿业公司,由Daniel Roberts和William Roberts两兄弟创立,总部位于澳大利亚悉尼,公司拥有并经营实际资产,专注于建立、运营数据中心和挖掘比特币的电力基础设施。

图源:官网

在开采比特币的过程中,矿企的处理能力是通过算力(即哈希率)来衡量的,截至2021年9月底,整个比特币网络7天平均哈希率为140EH/秒。

不管比特币全网算力多少,比特币网络大概每十分钟会出现1个新的区块,出块速度保持恒定。

自2009年比特币上线,“挖”出新区块的矿机可以获得50个比特币奖励,其后每4年,该奖励减半1次,当前比特币的出块奖励为6.25个比特币。

去年1月,Iris收购了位于加拿大BC省的第一家矿址,该站点连接BC省的水电和电力管理局,截至2021年,98%的电力来自可再生能源,此外,公司还在BC省、德州和亚洲寻找更多站点。

目前,Iris的算力为0.7EH/s,占比特币全网算力的0.4%,而截至2021年2月,以Marathon Patent Group、Riot Block chain和BTBT为代表的矿企已经拥有33万台矿机,公告算力近21EH/s,超过比特币全网算力的16%。

Marathon Patent Group 购买矿机情况,图源:国信证券研究所

Marathon Paten Group是目前市场上最为强劲的竞争对手之一,拥有的算力在10 EH/s以上,其他矿企均不到5 EH/s。

MARA月线行情,图源:格隆汇App

不过前段时间,Iris与全球领先的加密货币挖掘硬件生产商Bitmain签订合作关系,购买该公司最新一代矿机“蚂蚁矿机S19j Pro”,采购的交付计划将于2022年10月开始,并于2023年9月全面交付,到时Iris 的算力将达到15.2 EH/s。

图源:网络

一般来说,一个矿企所持有的算力占全网算力的比例越大,能挖到的比特币数量就越多。当比特币价格上涨时,对矿机的需求增加,更多的矿机加入挖矿,由于比特币出块速度恒定,挖矿的难度会上升,因此比特币价格上涨并不会给矿企收益带来线性增长,相反地,如矿机价格、电费、功耗等影响挖矿成本的因素或影响收益。

比特币挖矿收益分析框架,图源:国盛证券研究所

2021年比特币价格上涨,矿机涨价,加之现货较少,全网算力上涨承压,利好前期已有较多算力的矿工。

截至2021年9月底,比特币市场这9个月的开采收入约为120亿美元,预计2021年全年为160亿美元。

2020财年至2021财年,Iris的比特币开采收入为326万美元、1043.2万美元,同期净亏损340万美元、7968.2万美元。

Iris Energy综合损益表,图源:招股书

值得注意的是,与其他上市的比特币矿企不同,虽然Iris自2019年起就开始开采比特币,但公司并不囤积比特币,而是每日清算新开采的币。

近日,首只比特币期货ETF在美上市,交易代码为“BITO”,比特币ETF的正式通过意味着得到了美国SEC的默许,即比特币交易正规化、合法化,利好比特币交易市场和比特币挖矿企业。

不过自比特币ETF上市以来,价格逐日走低,成交量也从上市首日的2442万单位萎缩至10月27日的614万单位,交易情绪较为低迷。

BITO日线交易行情,图源:Choice

与此同时,随着能源危机加重,比特币挖矿的成本或有所上涨,将对矿企的财务状况造成一定影响。

此外,外界也常常抨击比特币挖矿造成的毫无经济意义的能源消耗和环境污染,虽然不少矿企一直承诺降耗减排,但依然很难得到政府以及重视环境的公司的认可,Iris在招股书中表示BC站点98%的电力来自清洁能源,但倘若公司的ESG策略不被认可,或仍对公司的经营状况产生负面影响。

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