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矿业政策细节或将落地,中国算力正寻求北美、中亚两大目的地

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近日,随着国务院金融稳定发展委员会发文,提及打击比特币挖矿和交易行为,中国的比特币挖矿产业一时间风声鹤唳。

内蒙古发改委公布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》更是让很多从业者心生退意。

短短几天内,虽然没有更多省份出台针对比特币矿业的政策,但算力出海的话题依然成为圈里最火爆的话题。算力要不要出海?出海了该去哪个国家?不仅仅是矿工,这些问题在整个加密货币行业都颇受关注。

中国算力或已低于50%,比特币算力出现全球三大中心

3月,在2021比特大陆伙伴峰会上,詹克团的一句话可以概括今天全球比特币算力市场的现状:算力格局已在巨变前夜。海外算力规模逐步扩大,同时挖矿概念股在美国资本市场逐渐兴起。

实际上,据不完全统计,减半以来,国内算力从70%占比逐步降到占比全球总算力的50%。相反,美国算力占比上升至大约12%。俄罗斯、哈萨克斯坦两国分别占据全网算力的6%。

这意味着,比特币的算力正从中国一个中心,逐步裂变为全球三大中心,中国、北美和中亚。

北美算力的增长更为迅猛。比如,Foundry USA矿池迅速崛起,进入全球前十,而其近期也承接了不少海外的比特币算力。比如,马斯克在发表比特币挖矿能耗的观点之后,近期,有消息披露,马斯克与北美一批矿商企业进行了会面,矿商同意成立比特币挖矿委员会(Bitcoin Mining Council),这完全就是美国算力市场寻求全球话语权的一次突破。

实际上,在近期中国针对矿业的政策发布之前,矿业全球化,或者说中国算力的全球化之路已经开启。而目前的政策环境,很大程度上将加快这一进程。

中国算力出海可以去哪里?合规化好、规模大的地方优先

中国算力在政策压力下加速出海,可以去哪里?答案其实是比较明显的。主要方向就是北美、中东、中亚地区。

北美的优势在于政策相对稳定,合规化程度高,投资环境好。中东、中亚主要是电力成本相对较低。

但缺点也不是没有,北美的综合成本过高,美国有20%的税收压力。中东、中亚也有包括像政策稳定性、合规性等问题。

比特币早期参与者,投资控股奇妙矿场等矿业企业的奇妙资本创始人薄荷告诉巴比特,出海的难度是有的,一是成本问题,二是国内很多矿工其实对境外政策、法律和当地情况不熟悉,这需要有一个熟悉的过程。

而另一位资深从业者分析,对于出海,不同体量的矿工会有不同的考虑。大体量矿工会更关注合规性,因而他们会关注北美、欧洲,以及中亚的哈萨克斯坦这三个相对稳定友好的地区。此外,大体量矿工也会更关注迁入地区的电力规模,像十万千瓦负荷就是一个门槛。

他还提到,像格鲁吉亚、非洲的乌干达、安哥拉、卢旺达、泰国也存在一些小规模的可供挖矿的电力市场,但这些都要看不同个人的选择和能力。

“矿机出海是一个不得以的市场选择,但我觉得不到最后大家都不想迈出这一步。矿工对国内政策是很有期待的,在一个非常宽松的金融创新的环境中,可以催生出非常多优秀的企业,像芯片研发、矿机制造的供应链,带动上下游产业的发展,这里面也有可能因为行业过热,反过来反噬这些上下游企业。比如很多硬盘供货商不供硬盘了,都拿去挖矿。适度的打击过热现象是有必要的,有利于行业长期发展的。但我们不希望遇到和17年94一样的一刀切,很多人已经分析过对一个行业一刀切以后,后续反而不利于监管,很多产业链就跑到了水下,反而加大了监管的难度。”薄荷说。

政策或即将落地,矿业大变局势必发生

27日,国家能源局四川监管办公室将于6月2日召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会的消息不径而走。在很多人看来,这意味着在四川可能还有一些空间。但无论如何,中国矿业已经面临了非常不利的境地,政策的风险是显而易见的。有从业者认为,矿业政策落地的时间,有可能就是下一周。

不过,目前行业从业者一方面寻求出路,一方面还是在希望监管尽快落地,看一看具体的监管细则再做业务调整。

薄荷说,目前奇妙矿场主要是自有资金在进行挖矿,他们更看好国内未来的一个发展情况,因而他们一方面耐心等待政策监管落地,另一方面也在积极推进加拿大矿场的建设。

从QKL123的数据显示,目前比特币全网算力目前在150E左右,相关文件发布以来,并没有看到瀑布式的暴跌,这或许说明,这些文件并没有造成全网大面积关机的情况出现。但从业者反馈,矿场关停是存在的。

另外,虽然币价大跌,但矿机的价格其实没怎么跌,有很多眼光长远的矿工还在收矿机。矿机商的机器也已经销售到了2022年。结合芯片产能非常有限的情况看,这两年还是挖矿行业自2008年以来最好的第二次黄金时段。

不过,据薄荷介绍,电力供应必须要保障民生和实体行业的生产,今年丰水期可能大家都能过度一下,但枯水期必须出海了,现在国内能源在枯水期是不够用的。这意味着,从业者还有几个月时间可以抢跑。

无论如何,算力去中国化是比特币发展的必然趋势。矿业是一个市场化导向的行业,它会去到更加稳定、成本更加低、供应链更加完整的地方。这是一个动态平衡和博弈的过程。但目前来看,中国依然是挖矿最好的选择,这里有最完善的矿业供应链,从矿机芯片研发,到电源、配件所有需要的电子元配件,有全球最丰富的的清洁能源,还有一大批训练有素的矿工。

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