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作者:Azuma

DeFi已经历了逾一年的井喷式发展。

从稳定币板块的 Maker,到借贷板块的Compound、Aave,再到DEX(单指现货交易)板块里的Uniswap,

自去中心化金融的概念兴起以来,龙头项目们往往会作为增长引擎,推动相应板块、乃至整个市场节节走高。

DeFi Llama 数据显示,9 月 6 日,DeFi 全网锁仓资金量(TVL)达到了 1782.1 亿美元,再创历史新高。
不过,虽然数据体量实现了新的突破,但如果观察动态曲线,可以看出 DeFi TVL 的增长已不像去年那样呈近 90 度的直线拉升态势,取而代之的是阶梯式的缓步攀升。

这其中固然存在着 519 后市场调整的影响因素,但更主要的原因是,推动 DeFi 继续发展的动力似乎有些后继不足。
经历了一两年的内卷化竞争,稳定币、借贷、DEX 等基础板块的市场结构已高度稳固,短时间内很难再杀出足够有颠覆性的创意或项目;反观衍生品、保险等新兴板块,因起步时间相对较晚,业务量级相对较小,这些板块在过去很长一段时间里也没有涌现出可接棒 Uniswap 等协议的龙头级项目……直到dYdX的出现。

8 月 3 日,去中心化衍生品交易协议 dYdX 宣布推出治理代币 DYDX,将向曾交互过该协议的老用户空投占总供应量 7.5% 的 DYDX 代币。
依照数据分析机构 TokenInsight 对比同类项目交易额、锁仓量等数据后给出的估值推测,DYDX 的价格可能会在 6.22 – 12.08 美元之间,这意味着绝大多数的老用户都可以拿到至少数千美元,甚至上万美元的空投收益。

如此大的空投手笔不禁让人想起了去年 9 月 Uniswap 发币时的盛况,作为备受期待的衍生品板块中综合实力首屈一指的头部项目,dYdX承载着市场各方的高度期待。
那么,dYdX能否如众人所愿那样接力 Aave、Uniswap 们,成为推动整个 DeFi 市场再次爆发的引擎呢?

衍生品会成为DeFi的下一个核心增长点吗?

讨论这一问题,或许需要从两个层面依次剖析。
第一个层面是: 衍生品会是 DeFi 在产品层面的下一个核心增长点吗?

去中心化金融体系的搭建是自下而上的,稳定币、借贷、DEX 作为底层金融基础设施,依次满足了用户对于资产保值、资金融通、资产交易的基础层需求,随着 DeFi 乐高的逐渐堆高,下一步自然就要向着更高层级的用户需求瞄准。

衍生品交易脱胎于现货交易。
与现货交易相比,衍生品交易有着更加丰富的应用场景,可帮助用户灵活应对不同的行情走势,放大利润、对冲风险、套期保值、优化资源配置……满足用户更多样、更复杂的金融需求。
在 DeFi 用户增速日渐放缓的当下,衍生品交易有望带来新的增量用户,为市场引入更多活水,从而为 DeFi 的再次爆发打下基础。

从市场潜在的增长空间来看,无论是传统金融世界还是基于中心化交易所(CEX)的加密货币市场,衍生品交易量都要远高于现货交易量。
CryptoRank 数据显示,截至 9 月 6 日 16:00,过去 24 小时内加密货币市场的期货交易量高达 1259.55 亿美元,与之相对比,现货交易量仅为 727.26 亿美元,前者交易量是后者的 1.7 倍。

反观 DeFi 领域,以 CoinMarketCap 数据为基准,在每日交易量最大的十家去中心化交易所之中,现货 DEX 占据了九席之多,唯一在交易体量上能与这些现货 DEX 匹敌的只有 dYdX。
如下图所示,在 Epoch 0 交易挖矿阶段,dYdX 的每日交易量峰值曾达到了 20 亿美元,一度超过了 DEX 领域的绝对龙头 Uniswap。
特别提醒:蚂蚁s9矿机显卡型号dYdX会是DeFi下一轮爆发的引擎吗?_Odaily星相关资讯已经阅读完成。 <!–

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